- Dodano funkcję importu kontrahentów i produktów z plików CSV.
W programie dodaliśmy opcję importu. Funkcja ta przydaje się w momencie przenoszenia fakturowania z innego programu, w którym znajdowała się duża baza kontrahentów i produktów.
1.1 Import kontrahentów
Aby móc zaimportować dane w pierwszej kolejności należy przygotować plik CSV.
Wymagana jest jedna kolumna nazwa, która musi być pierwszą kolumną w arkuszu. Nagłówki pozostałych kolumn, przechowujących poszczególne informacje podajemy poniżej. Natomiast ich kolejność nie ma znaczenia.
nazwa - należy wpisać pełną nazwę kontrahenta
nazwa_skrocona
prefix_nip - należy wpisać skrót określający dany kraj
nip - należy wpisać numer identyfikacji podatkowej
regon
pesel
nr_paszportu
adres
kod_pocztowy - należy wpisać kod pocztowy
miasto - należy wpisać miejscowość poczty
kraj
telefon
email
rabat - należy wpisać liczbę z przecinkiem (bez znaku %)
konto_numer - należy wpisać numer rachunku bankowego kontrahenta
konto_bank - należy wpisać nazwę banku kontrahenta
konto_swift
Aby zaimportować przygotowany plik, należy przejść do kartoteki Kontrahenci i wybrać przycisk Importuj.
pojawi się okno z nazwami kolumn, które można skopiować:
Na koniec wskazujemy plik.
Jeżeli dane zostaną poprawnie zaimportowane, wyświetli się okno z informacjami:
albo pojawi się błąd
1.2 Import produktów
Aby móc zaimportować dane w pierwszej kolejności należy przygotować plik CSV.
Plik musi zawierać kolumnę nazwa, która musi być pierwszą kolumną w arkuszu. Nagłówki pozostałych kolumn, przechowujących poszczególne informacje podajemy poniżej. Natomiast ich kolejność nie ma znaczenia.
nazwa - należy wpisać nazwę towaru lub usługi
kod -
jednostka
pkwiu - należy podać symbol pkwiu lub kod CN
gtu - należy wpisać wyrażenie GTU, następnie znak podkreślenia i numer kodu, np. GTU_01 albo GTU_05 albo GTU_12
waluta - należy wpisać trzyliterowe oznaczenie waluty wielkimi literami, np. EUR
cena - należy wpisać liczbę z przecinkiem
typ_ceny - należy wpisać wyrażenie netto (jeżeli podatek VAT ma być liczony od ceny netto) albo brutto (jeżeli podatek VAT ma być liczony od ceny brutto)
stawka_vat - należy wpisać nazwę stawki VAT, taką samą, jak została zdefiniowana w ustawieniach programu w sekcji Stawki podatku, w kolumnie Nazwa , np. 23% albo 0% WDT albo zw
cena_zakupu - należy wpisać liczbę z przecinkiem
waluta_zakupu - należy wpisać trzyliterowe oznaczenie waluty wielkimi literami, np. EUR
rabat_kwotowy - należy wpisać liczbę z przecinkiem
rabat_procentowy - należy wpisać liczbę z przecinkiem (bez znaku %)
dla wersji Magazyn:
rodzaj - należy wpisać wyrażenie usługa (jeśli pozycja nie ma być ewidencjonowana) albo towar (jeśli pozycja ma być uwzględniana w obrocie magazynowym)
1.2.1 W wersji Standard
Aby wykonać import produktów, należy przejść do kartoteki Produkty.
1.2.2 W wersji Magazyn
Aby wykonać import produktów, klikamy Produkty → Kartoteka produktów.
Następnie klikamy przycisk Import.
pojawi się okno z nazwami kolumn, które można skopiować:
Na koniec wskazujemy plik.
Jeżeli dane zostaną poprawnie zaimportowane, wyświetli się okno z informacjami:
albo pojawi się błąd
- Dodano możliwość ustalenia cen indywidualnych dla odbiorcy
Podczas wystawiania faktury w pierwszej kolejności uwzględniane są ceny indywidualne przypisane do nabywcy. Jeżeli nabywca nie ma takich cen zdefiniowanych, wówczas pobierane są ceny ustalone dla odbiorcy.
3. Dodano możliwość wpisania dowolnego numeru zamówienia.
Oprócz wyboru numeru zamówienia ze zdefiniowanych szablonów, dodaliśmy możliwość ręcznego wpisania dowolnego tekstu.
Aby wpisać dowolny numer zamówienia, klikamy przycisk “Inny”, wpisujemy numer a następnie ponownie klikamy przycisk “Inny”
- Zmieniono sposób pobierania danych wystawcy do klonowanych dokumentów
Dla opcji klonowania faktur oraz wystawiania faktur na podstawie innych dokumentów lub zamówień, dane wystawcy, miejsce wystawienia faktury oraz informacje o podatku VAT są pobierane z ustawień programu, a nie z pierwotnego dokumentu.
5. Poprawiono wystawianie faktur końcowych z zaliczek niepowiązanych.
Jeżeli na fakturze zaliczkowej niepowiązanej znajdują się pozycje inne niż wyrażenie zaliczka/zadatek, to na fakturze końcowej są one kopiowane.
6. Poprawiono wydruk logo na fakturach.