- Dodano obsługę GTU i procedur na potrzeby nowego JPK
Od 1 października zostały wprowadzone zmiany w zakresie fakturowania, dla przedsiębiorców, którzy będą generować JPK_V7M lub JPK_V7K. Sprzedawcy wymienionych w ustawie produktów, mają obowiązek sklasyfikować sprzedawane towary lub usługi i przypisać im właściwy kod GTU. Oznaczenia dotyczą także niektórych rodzajów transakcji. Właściwe symbole cyfrowe, literowe lub literowo-cyfrowe przypisuje się do całej faktury.
W tej wersji programu została wprowadzona obsługa niezbędnych oznaczeń na potrzeby nowego JPK z deklaracją. Jeżeli dla poszczególnych produktów zdefiniujemy oznaczenia w kartotece, wówczas będą one automatycznie przypisywane do przygotowywanego dokumentu sprzedaży.
1.1 Ustalenie GTU dla poszczególnych produktów
Aby przypisać kod GTU dla towaru lub usługi, należy przejść do kartoteki Produkty.
W wersji z modułem magazynowym Produkty → Kartoteka produktów
W kolumnie GTU znajduje się lista trzynastu oznaczeń,
spośród których należy przypisać jeden dla danego produktu.
1.2 Wystawianie faktury (zamówienia/oferty)
W oknie faktury sprzedażowej (zamówienia/oferty) dodano zakładkę JPK, gdzie znajduje się lista kodów GTU i procedur na potrzeby nowego JPK.
Po dodaniu pozycji do faktury zostanie zaznaczony checkbox z przyporządkowanym dla tego towaru lub usługi kodem GTU.
Natomiast procedury, w ramach których przebiegła transakcja należy oznaczyć ręcznie. Podobnie jak znacznik FP, wskazujący fakturę wystawioną do paragonu z drukarki fiskalnej nie połączonej z programem FakturaLight.
Checkbox zostanie zaznaczony automatycznie, w przypadku faktury wystawionej do paragonu utworzonego w programie (opcja Wystaw fakturę z paragonu) oraz po fiskalizacji faktury (zobacz Drukowanie paragonu fiskalnego do faktury)
Automatyczne zostanie również zaznaczona procedura dla faktury VAT marża.
Ilość użytych oznaczeń dla danej faktury pokazuje licznik w nazwie zakładki.
Wprowadzone oznaczenia, nie są widoczne na fakturze. Jeżeli użytkownik chce, aby kody i procedury pojawiły się na wydruku faktury, to należy przejść do Ustawienia → Ustawienia programu → Ustawienia wydruku → Faktury/Zamówienia i zaznaczyć opcję Drukuj znaczniki JPK na fakturach.
Oznaczenia JPK są drukowane nad Uwagami.
Uwaga! Do faktury, która została wystawiona z wielu zamówień/ofert/proform są kopiowane wszystkie oznaczenia.
1.3 Wprowadzanie faktur zakupowych (przygotowywanie zamówień do dostawcy)
W oknie faktury zakupowej została wprowadzona zakładka JPK, z dwoma oznaczeniami procedur oraz typem dokumentu kosztowego.
Aby zakup został właściwie zaksięgowany do JPK_V7, transakcję należy dodatkowo sklasyfikować.
1.4 Korygowanie dokumentów
Wszystkie oznaczenia z faktury korygowanej są kopiowane do korekty. Kody GTU oraz procedury należy odznaczyć samodzielnie.
2. Dodano możliwość liczenia podatku VAT od sumy stawek dla dokumentów sprzedażowych
Ustawa o VAT podaje dwie metody obliczania podatku VAT na fakturach. Podatek od towarów i usług można obliczać od sumy stawek lub dla każdej pozycji osobno. Domyślnie program liczy podatek od sumy kwot poszczególnych stawek.
Aby zmienić sposób liczenia, należy przejść do Ustawienia → Ustawienia programu zakładka Zaawansowane.
Do wyboru mamy dwa sposoby
- Dodano obsługę PESEL na fakturach
Dodaliśmy możliwość umieszczenia numeru PESEL lub numeru paszportu w przypadku faktury na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Dane te można wcześniej zdefiniować dla danego kontrahenta.
3.1 Kartoteka kontrahentów
Należy przejść do kartoteki Kontrahenci i uzupełnić kolumnę PESEL lub Nr paszportu.
3.2 Wystawianie faktury
Aby wpisać numer PESEL lub numeru paszportu, należy w oknie wystawiania faktury, w zakładce Kontrahent zmienić typ identyfikatora.
Zamiast numeru REGON, ustawiamy:
Jeśli w kartotece zostały zdefiniowane wszystkie dane dla danego kontrahenta, to do nowej faktury uzupełniane są informacje w następującej kolejności: REGON, pesel, nr paszportu, z możliwością ręcznej zmiany. Natomiast na wydruku faktury pojawia się wybrany identyfikator.
- Pokazywanie numeru faktury końcowej dla zaliczek niepowiązanych
W komunikacie informującym o edycji lub próbie usunięcia faktury zaliczkowej niepowiązanej wyświetla się numeru faktury końcowej, do niej wystawiony.
5. Uwzględnianie spacji podczas wyszukiwania produktów w oknie wystawiania faktury
6. Obsługa znaków nowej linii w polu Dotyczy
7. Poprawiono obliczanie cen netto/brutto w oknie cen indywidualnych dla kontrahenta
W przypadku definiowania cen indywidualnych dla kontrahenta, program nie uwzględniał zdefiniowanej stawki VAT dla danego produktu, zawsze przeliczał cenę według stawki 23%.
8. Poprawiono edycję pól w kartotece produktów
Kliknięcie myszką na komórkę powoduje zaznaczenie pola do edycji.
9. Poprawiono wygląd wydruku w przypadku braku kodu pocztowego kontrahenta
Usunięto spację powstałą na wydruku faktury, w przypadku pominięcia kodu pocztowego w adresie kontrahenta.
10. Bardziej widoczna wersja demo
Dodano pasek informujący o korzystaniu z wersji demo programu.